文 | 壹度 Pro
美團出來喊話了，不過不是王興，而是他的小弟王莆中。
這是王莆中的第一次公開訪談，也是過去八年美團核心層的首次公開訪談。在劉強東與媒體訪談后，這次訪談有點輿論攻防的味道。
在壹度 Pro 看來，王莆中的意思有三點，一是你們幾家別來搶外賣市場蛋糕了，這塊蛋糕不好搶，賺的是辛苦錢。二是，眼下你們訂單的增長都是泡沫，不代表未來能贏，別被數據騙了。三是，雖然你們錢多，但你們要戰，美團奉陪到底，且能以更低的成本迎戰。
不論最終戰況如何，王興應該早能料到今天的局面。因為美團從來都不是面對某個敵人，而是一眾對手。
這是美團的業務結構造成的局面，基于王興的三橫四縱理論，美團的業務包羅萬象，多元化布局。好處是業務協同，加深企業護城河，還能高低頻流量與利潤互補。缺點就是注意力分散，四面樹敵。
外賣領域有餓了么、京東；即時零售領域有阿里、京東等一眾電商平臺；酒店商旅平臺有攜程、抖音；共享單車有哈啰。每一個都不是善茬，每一個領域都需要時刻謹慎。
京東已經嘗到了甜頭，現在，一邊拓展供應鏈，一邊靜待美團和阿里的戰況，尋找機會。拼多多和抖音也在伺機而動，還有攜程這樣的玩家。不排除這幾家輪番上陣，用車輪戰的方式消耗美團。
如果出現這種局面，美團過去積累的優勢可能會被瓦解。
現在這幾家巨頭，就像短視頻平臺上的帶貨主播，制造爭端，吸引流量，盤活各自的生意，順便搶下即時零售的山頭。
這是一場誰輸誰出局的戰爭，每家巨頭都敢下注。
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其中，最敢下注的是馬云。
從現在來看，劉強東高調入局外賣這步棋走得太高明了——進有增量，退有流量。劉強東說得很清楚：" 做外賣虧的錢，比去抖音、騰訊買流量劃算 "。
馬云肯定也明白，與其每年花成百上千萬去引流，不如砸錢補貼用戶。
阿里上來就是大陣仗：調整組織架構，重用蔣凡，統一戰線，重新把外賣當成主營業務，還并進了淘寶 app 里。吳泳銘的內部信如此概括這一系列變化：" 集中目標，統一作戰。"
雖然餓了么過去都在虧錢，好在有現成的外賣配送網絡，好在它和美團是唯二有這個實力的平臺，更好在阿里有錢，2024 年破千億的凈利潤，這是撒錢補貼的底氣。
阿里參戰的時機也不算晚，恰好是京東和美團把外賣大戰的熱度推成全民輿論焦點的時候，砸出去的每一分錢都能聽到響兒。
淘寶把外賣業務拿過來的原因也很簡單，外賣是高頻次消費，能直接拉動電商業務。京東已經證明這個思路有效。
為此，淘寶閃購在 7 月初宣布，在未來 12 個月內提供總規模 500 億元的補貼。這把劉強東點的那把火燒得更旺了。
馬云足夠重視美團，達到了秀肌肉的目的，更表露了想贏的決心。
阿里不怕燒錢補貼，美團和京東每年的利潤都是四五百億人民幣，而淘寶每年的經營利潤超過 1500 億人民幣，另外阿里云已經成了另一個現金流。阿里有充足的資本去搶時間，來串聯內部各個版塊，搭建倉儲、供應鏈體系，還能消耗對手的現金流。
從戰略層面上講，阿里不落下風，甚至是有優勢的。面對阿里這樣的對手，王興必須得更加謹慎。
02
當下，美團的配送網絡在全行業中肯定是最靠譜的，配送時效也是最穩定的。但是這些都是長期基本面的優勢。
在補貼面前，這些優勢短期內可能占不到上風。短期內，消費者還是選擇補貼力度最大的那家。王興肯定不想看到阿里像京東一樣討到便宜，否則幾家巨頭都會一哄而上瓜分外賣市場。
在劉強東宣布進軍外賣后，近幾年一向行事低調的王興，在財報電話會上明確撂下 " 狠話 "：美團將采取一切必要措施來贏得這場競爭。
王興還說，" 我感覺目前發生的情況很有趣——這里出 100 億，那里出 100 億，仿佛每個互聯網參與者都愿意在這場比賽中投入巨額資金。這說明最終的贏家將獲得巨大的市場價值，而美團決心成為這一市場贏家。"
對美團來說，外賣是必須守衛的主業，要不惜一切代價去贏，只能跟著砸錢下注。美團為了保住自己外賣的主業，已經逐漸舍棄社區團購。
目前美團閃電倉數量達到 3 萬個，支撐小象的前置倉，也從原來的 400 平小倉升級為超 800 平大倉。美團大刀砍掉優選后，重點押注小象，做大閃購品類，這也反映出美團的重心正從社區團購轉向全面構建 " 萬物到家 " 的即時零售基礎設施。
美團擁有強大的履約能力及數字技術不斷加持的運營效率，有贏下的優勢；京東多年來構建的以 " 一體化供應鏈 " 為核心的品質履約能力，其在品質外賣及高履約品類市場優勢突出；而阿里的履約能力雖然是短板，但其擁有的強大資金實力和商業生態也不容小覷。
當線下與線上的邊界高度模糊，電商、零售與本地生活也將串聯成一個整體市場，這是一場沒有邊界的戰爭。
美團提出 "30 分鐘送萬物 "，想想 3C 產品、家電、服裝等都不要等，都在 30 分鐘內送到用戶家里。馬云就說 , 消費者在半個小時之內買到東西 , 不會花三天或者七天去等。因此，美團不僅會搶京東、阿里、抖音等電商們的生意，也會搶奪線下購物中心的生意。
這是一場誰都可以贏的戰爭，稍微不留神可能就被對手超越。
那美團能贏嗎？
03
配送是美團的核心能力，也是最適合引入機器人技術的場景之一。目前，美團投資了不少于七家機器人公司。通過布局，美團將其服務機器人應用擴展至酒店、樓宇、醫療等領域。
在這場智能機器人的創投浪潮里，王興可以說是智能機器人投資第一人。
在投資之外，美團也早在 2022 年 11 月便成立了深圳市美團機器人研究院，致力于無人機、自動駕駛、具身智能等機器人共性關鍵技術研發，由美團副總裁、無人機業務負責人毛一年任美團機器人研究院理事長兼院長。
他還認為，無人機、機器人這樣的基礎設施，在 AI 時代能發揮更大的價值。所以美團格外重視 AI。
AI 2.0 浪潮剛起時，王興就以個人身份入股了王慧文創立的光年之外；王慧文病休后，美團將光年之外整體收購，團隊部分成員并進集團內部。
隨后，美團戰投與龍珠資本又投資了智譜 AI、月之暗面、影眸科技等國內頭部 AI 公司，覆蓋從基礎大模型到 3D 生成的關鍵技術鏈條。
在內部，美團推動 AI at work（用 AI 提升內部員工效率與運營能力）、AI in products（打造全新的 AI 原生產品，將用 AI 改造現有 2B 和 2C 端的產品和服務）、Building LLM（持續加大投資，構建內部大語言模型），全面推行用 AI 驅動工作內容。
王興曾經說過這樣一段話：" 我們是一家連接線下業務和線上世界的科技公司。在 AI 時代，我們將繼續扮演這樣的連接者角色，實現數字世界和物理世界之間的連接，這是我們的強項所在。"
阿里曾在股東信里提到的八個字，與王興的話有異曲同工之妙，" 用戶至上，AI 驅動 "。" 用戶至上 " 指的就是電商業務，"AI 驅動 " 就是 "AI+ 云 "，加大 AI 和云計算基礎設施建設，AI 基礎模型和 AI 原生應用，現有業務的 AI 轉型升級。
在王興、馬云眼里，AI 既是現有業務增長的核心動力，也是未來的變革力量。不同的是，阿里已經通過 AI 賺到了錢，而美團還在當投資在花錢。
在供應鏈和基礎設施端，美團無疑是占優的，提前布局機器人和無人機等也使得王興更有底氣。不過現在很難看清雙方的絕對優勢，這也意味著這場即時零售大戰還將持續。
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" 晚點 " 在采訪王莆中時有個問題很直接，" 這場外賣大戰會如何結束？"
王莆中說，" 一種是以一方被吞并或被徹底擊敗而告終；另一種雙方僵持然后議和，例如之前滴滴和快的打，Pony（馬化騰）和馬云互相喊話，但我們可能回不到那個階段了；第三種是來自更高維度的力量，你們幾個別打了，差不多得了。"
高盛則推演出三種結局：或美團守擂成功，阿里、京東拿下其他份額；或阿里、美團雙寡頭；或最終形成三足鼎立格局。
無論最終格局如何，可以確定的是，外賣、即時零售以及整個本地生活領域，競爭將長期存在。
在京東、阿里繼續補貼用戶的時候，7 月 17 日晚，美團在社交媒體賬號上發文，在有關部門的指導和幫助下，美團騎手養老保險補貼推廣至全國，向京東給外賣員上五險一金的道德高地進軍。
王莆中說，最差的結果是，" 真正的贏家或許是不在場的第三方，如抖音或拼多多。"
據說拼多多也下場加碼即時零售了，在上海等一線城市秘密實驗自建商品倉庫，最快將于今年 8 月正式上線即時配送服務。抖音也對其外賣業務 " 隨心團 " 的上海準入要求做出調整，商家需以定向邀請的方式入駐，且必須為 " 品質商戶 "。另外，2025 年 " 隨心團 " 餐飲外賣核銷部分，平臺將給予商家全年 100% 返傭。
看來，即時零售這場大戰，美團躲也躲不了，王興掛不了免戰牌。
