文 | DataEye
DataEye《2025H1 海外微短劇行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告》今日正式發(fā)布!
一、市場(chǎng)概況
1、海外微短劇收入規(guī)模預(yù)估
2025 年超 164% 的增速,也印證了海外短劇市場(chǎng)正處于用戶滲透 + 變現(xiàn)效率雙升的紅利期。
從變現(xiàn)情況來看,下半年,內(nèi)購持續(xù)領(lǐng)跑,IAA 生態(tài)補(bǔ)位。主要是:①因海外用戶對(duì) " 廣告干擾 " 容忍度低于國內(nèi),更傾向 " 付費(fèi)去廣告 "。②拉美、印度、東南亞等地區(qū)免費(fèi)模式的崛起也將拉動(dòng) IAA 收入的增長(zhǎng)。
2、總體用戶規(guī)模預(yù)估
潛在用戶規(guī)模是當(dāng)前的 11 倍以上,反映出當(dāng)前海外市場(chǎng)滲透率較低,可見海外微短劇市場(chǎng)尚未迎來大爆發(fā)階段,成長(zhǎng)空間巨大。
DataEye 研究院認(rèn)為,海外微短劇市場(chǎng)正處于 " 用戶規(guī)模從‘小眾’向‘大眾’突破 " 的關(guān)鍵期。短期看潛在用戶的轉(zhuǎn)化空間,長(zhǎng)期看短視頻大盤的滲透潛力,整體增長(zhǎng)趨勢(shì)明確且強(qiáng)勁。
3、海外短劇 APP 內(nèi)購收入和下載量
從下載量來看,6 月下載量較 1 月增長(zhǎng)了 5300 萬次,增長(zhǎng)率達(dá) 62.87%,3-6 月持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng),用戶獲取能力顯著增強(qiáng)。
從內(nèi)購收入來看,今年上半年同比 2024H1,增長(zhǎng)率達(dá) 158%,6 月內(nèi)購收入較 1 月增長(zhǎng)了 17.41%,IAP 收入增速放緩主要受發(fā)展中國家及地區(qū)海外免費(fèi)模式崛起所影響。
值得關(guān)注的是,東南亞市場(chǎng)漲幅最高,貢獻(xiàn)了超 10% 的內(nèi)購收入,較去年下半年的 4% 提升了 2.1 倍。此外,拉美地區(qū)、中東地區(qū)等新興市場(chǎng)均有較大幅度的增長(zhǎng)。 隨著短劇應(yīng)用涌現(xiàn)和短劇出海擴(kuò)張,今年下半年,拉美、中東、印度將是重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)。
二、海外買量投放觀察
1、海外短劇 APP 投放趨勢(shì)
2025 年海外微短劇市場(chǎng)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng),從月度增量看,H1 平均每月新增約 27 款 APP(總新增 162 款),反映出市場(chǎng)持續(xù)活躍的供給能力。
一方面,H1 國內(nèi)廠商加速出海的同時(shí)國外本土廠商入局,市場(chǎng)整體快速增長(zhǎng); 另一方面,海外市場(chǎng) " 跑馬圈地 " 速度加快,由去年上半年的集中出海歐美到向東南亞、中東、拉美、非洲等地區(qū)擴(kuò)張。
2、素材投放大盤
從月度趨勢(shì)來看,每月素材投放量穩(wěn)定攀升,4-6 月每月環(huán)比增長(zhǎng)約 4%-5%,整體呈現(xiàn) " 先穩(wěn)后升,增速逐步收窄但持續(xù)增長(zhǎng) " 的態(tài)勢(shì)。
而從新增素材數(shù)來看,4 月新增素材數(shù)的出現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)(+12%),帶動(dòng)素材總量從 71.3 萬躍升至 76.4 萬(+7.15%),成為半年增長(zhǎng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
2025H1 素材投放量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的核心動(dòng)因是,行業(yè)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng),廠商通過 " 多素材測(cè)試 " 尋找爆款,用新素材突破老素材的流量瓶頸。
3、男女頻與細(xì)分題材投放比例
就細(xì)分題材而言,情感、都市、逆襲這三大題材的熱值居前,三大題材素材占比達(dá) 70%,家庭題材位居第四。
女頻題材與都市、情感的組合,成為全球通行的爆款公式。CEO 題材是海外本土劇的熱門題材選擇。
女頻題材與都市、情感的組合,成為全球通行的爆款公式。CEO 題材是海外本土劇的熱門題材選擇。 值得關(guān)注的是:上半年國內(nèi)市場(chǎng)熱門的系統(tǒng)、科幻、贅婿等題材在海外受眾接受度較低,均未進(jìn)入 TOP10 行列。
4、本土劇與翻譯劇素材投放比例
具體來看,本土劇與譯制劇動(dòng)態(tài)交替供應(yīng),且投放差距逐月縮小,6 月本土劇與譯制劇的素材差距僅 1.8 萬組,且本土劇投放量超過了譯制劇。
主要原因是: ①主要是受譯制技術(shù)提升影響,海外短劇通常在上線時(shí)就有多語種譯制版本,有效補(bǔ)足了海外的觀劇需求,本土劇上線緊迫性被削弱。 ② Q2 海外本土制作需求增多,但本地制作團(tuán)隊(duì)有限且尚未形成成熟產(chǎn)業(yè)鏈,海外承制供不應(yīng)求,本土制作費(fèi)用水漲船高。 ③ Q1 假期集中,推動(dòng)本土劇 " 批量投放 ",Q2 因產(chǎn)能矛盾陷入 " 供給斷層 "。
5、各地區(qū)投放素材數(shù)分布
歐美穩(wěn)居第一梯隊(duì),東南亞地區(qū)和拉美地區(qū)作為第二梯隊(duì),成為 " 新增長(zhǎng)極 "。印度尼西亞、巴西、菲律賓、新加坡和西班牙位列第 5-10 位。
下半年,出海廠商需要更加關(guān)注出海地的差異化布局,同時(shí)結(jié)合地域特色強(qiáng)化本土創(chuàng)作,例如歐美觀眾更追求多樣化的情感模式,東南亞偏愛家庭倫理,拉美觀眾喜愛逆襲爽文。
三、下半年海外市場(chǎng)研判
1、重點(diǎn)題材趨勢(shì)
東亞觀眾偏愛愛豆、素人、社長(zhǎng)、總裁;歐美觀眾更喜歡雙男主(BL 向)、雙女主(GL 向)黑幫、CEO、運(yùn)動(dòng)員等獵奇題材;中東 / 印度更喜歡長(zhǎng)老、長(zhǎng)官、宗教家族繼承人等人設(shè)。
2、IAA、IAP、IAAP 三分天下
相較于去年上半年同期,今年的海外本土短劇 APP 明顯增多,部分付費(fèi)短劇 APP 增加了廣告激勵(lì)模式,免費(fèi)短劇 APP 占比逐月提升。
四、海外熱投微短劇及 APP 排行榜
據(jù) DataEye-ADX 數(shù)據(jù),2025 年上半年,海外微短劇市場(chǎng)共有 309 款微短劇 APP 在投。下載榜 TOP20 的海外微短劇 APP,占總下載量的 78%,少數(shù)頭部 APP 壟斷了絕大部分流量。
而從 IAA 與 IAP 的占比來看,下載量 TOP20 的短劇 APP 中,主打免費(fèi)的短劇 APP 占 5 席。 2025 年 Q2,IAA 模式的微短劇在海外市場(chǎng)有明顯增長(zhǎng),而變現(xiàn)收入亦隨之增長(zhǎng)。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,IAA 短劇廣告變現(xiàn)收入,逐月增長(zhǎng)達(dá) 20~40%。
具體來看,收入榜 TOP25 的海外微短劇 APP 的內(nèi)購收入占海外微短劇 APP 總內(nèi)購收入近六成,頭部效應(yīng)明顯。 ReelShort、DramaBox 深耕歐美市場(chǎng),用戶付費(fèi)習(xí)慣良好,已形成 " 內(nèi)容 + 用戶 + 變現(xiàn) " 的閉環(huán),內(nèi)購收入均超 $1.8 億,大幅領(lǐng)先其他 APP,新入局者難以撼動(dòng)其地位。
頭部 APP(ReelShort、DramaBox)主打 " 普適性爆款題材 "(如霸總、逆襲)覆蓋全球用戶;而 FlickReels、My Drama 等 " 區(qū)域垂直型 "APP 則通過 " 小眾精準(zhǔn)題材 "(如銀發(fā)、本土男頻)切割細(xì)分市場(chǎng),證明 " 大而全 " 與 " 小而美 " 的內(nèi)容策略在海外市場(chǎng)可并行。
具體來看,DramaBox 是今年上半年下載量唯一破億的海外微短劇 APP,在東南亞、拉美和美加地區(qū)穩(wěn)定增長(zhǎng), 其中 Kuku TV 下載量超 7000 萬次,位列第 3,證明 " 本土化內(nèi)容 + 本地化運(yùn)營(yíng) " 是突破海外細(xì)分市場(chǎng)的有效路徑。 DataEye 研究院認(rèn)為,下半年新入局者或中小團(tuán)隊(duì),可以考慮聚焦單一區(qū)域(如拉美、中東),通過 " 本土題材 + 本土語言 + 本土運(yùn)營(yíng) " 精準(zhǔn)滲透,復(fù)制本土 APP 的成功路徑。
ReelShort($2.26 億)+ DramaBox($1.84 億)合計(jì)收入超 $4 億,占 TOP20 總收入的 45%+,形成雙寡頭格局;尾部 APP(如 Kalos TV)收入僅 $1951.3 萬,與頭部差距超 10 倍,市場(chǎng) " 馬太效應(yīng) " 顯著。
值得關(guān)注的是,今年上半年 FlickReels 憑借本土化改編銀發(fā)垂類內(nèi)容,在海外市場(chǎng)收獲大批中青年觀眾,成功闖入收入榜 TOP10,位居第 7。 由此證明 ," 本地化內(nèi)容 + 區(qū)域運(yùn)營(yíng) "(如適配本土語言、文化題材)能在細(xì)分市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)收入突破,未來 " 區(qū)域垂直型短劇 APP" 或成新賽道。