8 月 11 日午后，A 股三大指數(shù)集體上漲。盤面上，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上漲，帶動新能源賽道走強，算力產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)活躍，服務(wù)器電源、光模塊、PCB 等板塊漲幅居前。近期熱度較高的云計算 50ETF（516630）午后一度漲超 2%，持倉股中，東方國信、新易盛、科華數(shù)據(jù)、中際旭創(chuàng)、用友網(wǎng)絡(luò)等漲幅居前，其中，新易盛一度漲超 6%。
消息面上，華福證券在最新研報中指出，英偉達正式獲得 H20 對華出口許可。財通證券指出，H20 解禁對國內(nèi)的影響呈現(xiàn)明顯的 " 短長分化 " 特征。短期內(nèi)，H20 入華確實能填補部分推理算力缺口。從長遠看，解禁或成為國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)升級 " 催化劑 "。禁令倒逼下，國產(chǎn)芯片已實現(xiàn)從 " 可用 " 到 " 可采 " 的突破，但與國際領(lǐng)先水平仍有差距。H20 將迫使國內(nèi)企業(yè)更聚焦核心技術(shù)突破，而非滿足于短期替代。此外，生態(tài)依賴性依舊存在。因此，國產(chǎn)芯片將通過持續(xù)加大研發(fā)投入、構(gòu)建生態(tài)、政府持續(xù)補貼及出臺相關(guān)政策為國產(chǎn)芯片提供 " 試錯空間 "。
北美云廠商資本開支持續(xù)擴張，顯示 AI 算力需求強勁，國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈有望深度受益于海外映射邏輯。公開信息顯示，云計算 50ETF（516630）跟蹤云計算指數(shù)（930851）。該指數(shù)的 AI 算力含量較高，覆蓋了光模塊 & 光器件、算力租賃、數(shù)據(jù)中心、AI 服務(wù)器、液冷等熱門算力概念。云計算 50ETF（516630）為跟蹤該指數(shù)合計費率最低的 ETF。
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