文 | 新立場 Pro
作為 AI 四小龍中現今最受關注的角色，在六月底的商湯股東大會上，商湯管理層有所換血，并且再次提到了 "1+X"，商湯 CEO 徐立表示 "1+X" 組織煥新實際上是一次 " 二次聯合創業 " 過程。
去年商湯提出 "1+X" 后，外界稱其為效仿阿里曾經的 1+6+N 組織架構；現在的 " 二次創業 " 倒也類似于阿里吳泳銘此前提到的 "AI 時代，阿里將像創業公司一樣思考和行動。"
資料顯示，商湯的 "1" 代表核心業務，包括打造行業領先的 AI 云，實現大裝置、基礎模型和 AI 應用的無縫集成，以及打造通用視覺模型深耕各個應用場景；"X" 則代表商湯重組拆分的生態企業矩陣，包括智能汽車 " 絕影 "、家庭機器人 " 元蘿卜 "、智慧醫療、智慧零售等。
總的來說，" 舊核心業務 + 新東風 " 的組合是現在商湯的核心業務，這顯然與 1+6+N 的思路并不相同。
在阿里方面，"1" 并非表達具體業務，并且現如今阿里本身已不再強調拘泥于 "1+6+N" 的架構，《新立場》認為商湯的 "1+X" 僅僅是能向外界傳遞這一架構的歷史合理性，并不能反映出在大模型時代商湯作為 AI 行業 " 老玩家 " 的實力。
因此商湯的核心業務 "1" 如何跟大模型這一概念更好地融合，同時展現出自己作為 AI 老玩家的實力，在外界看來也許是商湯在創造市場共識層面如今面臨的主要命題。
而從結果來看，商湯所選擇的路徑，似乎與另一個玩家有了心照不宣的默契——火山引擎。二者看似業務基因相去甚遠，卻都同樣沒有強勢的云業務積累，并且可能都希望借助大模型時代在云服務市場實現彎道超車。
但比起火山引擎，商湯似乎少了一份 " 網感 " ——一種拉通內外共識或識別內外共識的能力。
01、商湯和火山引擎都在爭取 " 上桌 "
此前《新立場》的文章《大模型調用量第一，火山引擎 " 喜 " 從何來》曾提到過：在大模型時代之前，火山引擎在云計算市場的探索確實沒有太大優勢，而現在看商湯也是同理。
對比阿里云（2009 年）和騰訊云（2013 年）等角色，火山引擎于 2021 年入局公有云市場，時間較晚，而商湯更是在 2022 年 9 月宣布進軍云計算，彼時公有云市場已經完成分割。
市場也較多認可中國信通院過去幾年發布的《云計算白皮書》的統計維度，主要是以 IaaS、PaaS、SaaS 為主，在這些統計維度下，主要由阿里云、百度云、騰訊云等互聯網起家的云廠，以及華為云、天翼云、移動云、聯通云等通信起家的云廠掌握著主要的云計算市場份額。
而至少在 2022~2024 這些年份中，這些白皮書份額前六都沒有火山引擎和商湯的身影。
但值得注意的是，2022 年 9 月是大模型爆發前的幾個月，商湯當時宣布進軍云計算的方式是：基于 2021 年推出的 Sensecore 商湯 AI 大裝置的鋪墊，來推出 SenseCore 商湯大裝置 AI 云，將 AI 能力移植上云，號稱 " 為企業和開發者提供‘普惠、彈性、開放’的 AI 基礎設施產品和服務 "。
而此處 AI 云所指向的市場，跟上述中國信通院的統計維度 IaaS、PaaS、SaaS 市場有何不同將在下文做出分析，此處先按下不表。
當時外界有人對商湯進軍云計算的動作定義為："AI 算法起家的企業布局云計算 "。上述《新立場》關于火山引擎的文章也提到，火山引擎在大模型時代前，進軍云計算的切入點主要也并非大搞基礎設施本身，而是巨量引擎 + 火山引擎雙輪驅動。
也就是說火山引擎和商湯在大模型時代前一年多的時間里先后都進軍了云計算市場，并且切入點跟原本的云玩家邏輯完全不同。
到了大模型時代后，火山引擎和商湯的相同點顯得更加明顯——二者都在新的市場統計維度上力爭上游。
國際數據公司 IDC 發布的《中國公有云大模型服務市場格局分析，1Q25》報告顯示，2024 年中國公有云大模型調用量，火山引擎以 46.4% 的市場份額位居該統計維度第一，第二第三分別是百度云和阿里云。
而根據商湯自己的財報引用，商湯在 IDC 的 GenAI IaaS 2024 上半年的市場份額為 TOP3，這一維度的第一第二分別是阿里巴巴和火山引擎；另外商湯云在沙利文 2024 年 GenAI 技術棧市場綜合競爭力為全球 TOP2，國內 TOP1（全球第一為亞馬遜云，火山引擎此時排國內第六）。
另外根據 7 月 1 日 IDC 的最新報告，2024 年全年阿里云 AI IaaS 市場份額達 23% 排名第一，華為云占比 10% 排名第二，火山引擎占比 9% 排名第三，中國電信占比 8% 排名第四，騰訊云、百度云和 aws 中國、商湯占比 7%。這也是 IDC 首次以 AI IaaS 進行全年數據統計。
暫且不論以上所有的統計維度的變化和關系，總的情況就是：在大模型時代前市場主流認可的統計維度下，火山引擎和商湯都沒上桌；而大模型時代后，市場正在企圖建立新的市場份額統計維度，在某些維度下，二者已經獲得了上桌的資本。
02、市場統計定義升級，新共識下商湯掉隊？
上述提到的三個階段的市場統計維度的定義變化過程為：大模型時代前，以 IaaS、PaaS、SaaS 為主；大模型時代后到 2024 年內，市場在嘗試公有云大模型調用量 /GenAI IaaS 這些統計維度；到了 2025 年，AI 云服務相關的市場所強調的統計維度有所標準化，成了 AI IaaS 這一類型的指標。
區別這幾個的定義：IaaS、PaaS、SaaS 不必多說；而公有云大模型調用量指的是在公有云平臺上，用戶對大模型服務的調用次數，以 Tokens 為單位進行統計，此前《新立場》文章提到過，這一統計方式本就跟火山引擎的業務模式高度契合，指向 MaaS 的市場格局。
而 GenAI IaaS 指的是生成式 AI 基礎設施即服務，聽起來也和現在商湯業務所強調的核心業務 " 生成式 AI" 高度契合。
但至少以商湯的排名變化來看，IDC 所統計 GenAI IaaS 和 AI IaaS 是不同的，同時根據資料，當時認為市場認為 AI IaaS 市場又分為生成式 AI 的 GenAI IaaS 和 Other AI IaaS 。
值得注意的是，AI IaaS 統計時間跨度為 2024 全年，發布時間為 2025 年 7 月，2025 年上半年發生的眾所周知的變化是，Agent 也爆發，而 Agent 包括生成式 AI 但又不完全是生成式 AI，現在的市場也許傾向于認為統計 AI IaaS 比只統計 GenAI IaaS 更能代表當下 AI 云相關的市場格局。
而 AI IaaS 這一類型的指標并非 IDC 一家 " 推廣 / 認可 "。
根據科技日報，今年 4 月 10 日，《云智算技術白皮書》在 2025 中國移動云智算大會上發布，業界首次提出下一代云計算范式——云智算技術體系和十大關鍵技術方向，推動 " 云計算 " 向 " 云智算 " 升級，引領云計算產業技術革新。
中國移動率先提出以 AI 為核心驅動力的云智算范式，將云智算體系架構從傳統云計算的 IaaS、PaaS、SaaS 三層升級為 AI IaaS、AI PaaS、MaaS、AI SaaS 四層。
而這剛好將上個時代的行業范式適當優化，同時將去年市場探索過的統計維度，以及今年 IDC 新公布的統計維度都結合了起來，新的行業統計標準和共識逐漸建立。
只是商湯強勢的 Gen AI IaaS 層面不一定會繼續成為市場主流認可的統計維度，而在 IDC 統計的 AI IaaS 層面，商湯排名第八。
如果把 AI IaaS 當作一場別人定義的游戲，也許商湯被拉進去也算取得了不錯的排名。
03、技術積累托底，商湯僅需網感
2022 年，商湯 AI 云發布的同一年年底，12 月 17 日的《財經》年會上，商湯科技 CEO 徐立曾強調 AI 行業的標準化：
標準化不是對 AI 行業的限制和約束，而是賦予了行業更多想象力，其核心在于推動形成產業共識，從而加快行業分工，讓技術的使用成本大幅降低，最終推動產業應用蓬勃發展。
結構中的各個模塊也需要標準化，凡構屋之制，皆以材為祖，你只要告訴別人是幾分的材，別人就能夠根據 3：2 的比例打造產品。今天我們把人工智能的模塊形成一種標準化認知的共識之后，才來進行精細化分工。
當時自然也沒人能想到，在商湯提出 AI 行業標準化的重要性之后的短短半個月，能夠強勢拉通 AI 行業共識的 " 大模型 " 這一概念徹底火爆。
而其實在 2022 年 11 月底，OpenAI 就已經引起內外網不小的討論范圍，只是在 12 月底開始，才徹底在 C 端爆火。所以也許當時《財經》年會上的徐立作為業內人士早已關注到 OpenAI，只是可能是當時 " 大模型 " 這一維度，并不太貼合商湯當時的業務架構。
可能也正因如此，現在商湯還沒在 MaaS 市場層面占領絕對優勢，這與火山引擎不同。顯然在大模型時代前火山引擎并未有過多的引領 AI 行業的 " 想法或資歷 "，而大模型時代后火山引擎立馬抓緊上大模型這輛時代順風車也是情理之中。
而商湯在 AI 行業有多年的積累，并不缺十分有遠見的行業共識洞察，但有時似乎缺少了一份運氣。在 2022 年商湯宣布進軍的 AI 云后，商湯當年的財報體現到了 AIaaS 這一維度，這雖然跟現在的 AI IaaS 有區別，但已經十分接近：
SenseCore 提供的 AIaaS 具體包括了計算基礎設施服務 ( IaaS ) 、深度學習平臺服務 ( PaaS ) 、模型部署及推理服務 ( MaaS ) 三大部分的能力……（商湯 2022 年）聚焦 AI 云業務轉型，AIaaS 收入提高。但后來在 2023 年 2024 年財報中，商湯鮮再提及自己的 AIaaS 敘事。
總的來說，商湯在大模型時代前可能少了一些拉通行業共識建立 AI 行業標準的 " 網感 "，在大模型時代之后，又少了一份緊跟概念的機會。
商湯現在能做的，可以是通過新行業共識下的市場維度，爬坡這些維度排名，在大模型時代進一步加強外界對其的認知；也可以是繼續自主定義一個國內 AI 云玩家都強勢都愿意加入的游戲；更可以是發展 C 端業務。這些都需要網感。
好在技術積累是不能一蹴而就的，而 " 網感 " 是可以較短時間開竅的，商湯也僅僅只是缺了一個契機而已。
顯然市場仍然需要并且期待著商湯這位老玩家加入新共識的游戲，畢竟作為曾經的 AI 四小龍，商湯還象征著國內上一個 AI 時代的烙印和技術積累。
正如上文提到的沙利文 2024 年 GenAI 技術棧市場綜合競爭力中，商湯為全球 TOP2 國內第一，在全球排名上僅次于亞馬遜云，在關鍵技術方面，商湯毋庸置疑。
