近日，工業和信息化部黨組書記、部長李樂成主持召開第十五次制造業企業座談會。會上，14 家光伏行業企業及光伏行業協會負責人作交流發言。李樂成強調，要依法依規、綜合治理光伏行業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，推動落后產能有序退出，實現健康、可持續發展。此外，當前低價行情下，硅片廠減產力度明顯增強，7 月開始，主要硅片廠商計劃降低開工率 4 成左右。
交銀國際新能源團隊認為，政策密集吹風，反映高層對光伏行業目前困境的重視程度進一步提高，也已深刻了解困境成因并決心解決，后續針對性的實質性政策有望出臺，光伏供給側將迎轉機。國聯民生證券新能源團隊認為，多晶硅板塊有望成為率先完成調整的環節之一。硅料行業成本曲線相對陡峭，重資產環節開工率對邊際成本影響較大，產能調整有望率先完成，推動行業利潤向頭部企業集中。
必讀要聞二：蘋果領跑二季度中國手機批發銷量市場增長
行業媒體報道，市場調查機構 CounterPointResearch 近日發布博文，報告稱在 2025 年第 2 季度中國智能手機市場批發銷量上，華為和蘋果領跑市場增長。細分到品牌方式，華為同比增長 12%，并且在 618 促銷期間的銷量增長非常明顯。而蘋果方面，得益于 iPhone16Pro 和 iPhone16ProMax 機型的促銷，在今年 5 月開始的活動中極大地提振了銷量，相比較去年同期增長 8%。
上海證券分析指出，部分消費電子相關標的具備性價比：4 月份由于宏觀因素對股價的沖擊，消費電子中以 " 蘋果產業鏈 " 為代表的部分標的估值回調較多。這其中 PCB 和 ODM 板塊的龍頭公司已經具備較好的性價比，有望在下半年借力 AIoT，人形機器人，汽車電子等領域的需求實現業績和估值的 " 戴維斯雙擊 "。
必讀要聞三：這類基礎化工原料價格連日上漲，目前市場低價貨源難尋
據報道，環氧氯丙烷市場價格連日上漲，主要影響因素是成本及市場供應方面，目前市場低價貨源難尋，價格已突破萬元。據生意社商品行情分析系統，截止 7 月 3 日，環氧氯丙烷基準價為 10300 元 / 噸，較 7 月 1 日上漲了 5.1%。
環氧丙烷是一種重要的基礎化工原料，主要用于生產聚醚多元醇、丙二醇 / 碳酸二甲酯、丙二醇醚等，廣泛應用于化工、汽車、建筑、食品、煙草、醫藥、紡織及化妝品等行業，需求景氣程度與消費密切相關，其中聚醚多元醇消費量約占 8 成。市場分析指出，成本端甘油和丙烯有利好支撐，市場現貨供應偏緊，低價貨源難尋，交投氛圍尚可。預計短期內環氧氯丙烷市場價格或將持續推漲。
必讀要聞四：該火箭計劃 9 月首飛，機構稱商業航天迎來 " 雙重拐點 "
媒體報道，由中科宇航研發的 " 力箭二號 "，起飛重量 625 噸，計劃于今年 9 月首飛。
華西證券分析指出，當前，全球商業航天領域正加快發展可回收火箭和低軌星座組網，中國商業航天迎來 " 技術突破 " 和 " 規模爆發 " 的雙重拐點。在火箭制造端，多家商業航天頭部企業密集開展可復用液體火箭的飛行驗證；在衛星制造端，更大的制造產能和更低的制造成本正在實現。在衛星應用端，包括手機直連衛星、汽車直連衛星、算力衛星、太空寬帶等應用場景不斷涌現。
