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      瑞財經 07-19

      極易科技 IPO:創始人王珊控股 33.45%,套現 4790 萬元

      瑞財經 嚴明會 6 月 18 日,蘇州極易科技股份有限公司(以下簡稱:極易科技)向港交所主板遞交上市申請,中信證券為其獨家保薦人。

      招股書顯示,極易科技成立于 2015 年 10 月,是中國數字零售綜合運營服務商及絲路電商服務商。極易科技同時也是 AI 與數智驅動的品牌資產管理商,致力于以數智科技與高效運營驅動品牌成長,成就品牌價值。

      2018 年 1 月,京東集團 -SW(9618.HK)旗下江蘇京東邦能投資管理有限公司(以下稱 " 京東邦能 ")以 2500 萬元的價格認繳了極易科技 1,666,667 元新增注冊資本,持股 25%,成為了極易科技第一個伯樂。據了解,這也是京東集團首次參投服務商企業。

      繼囊獲京東的戰投之后,極易科技陸續進行了 A 輪、A 輪融資、B 輪、C 輪及上市前 pre- 輪共計五輪融資,融資金額合計約 4.4 億元。

      瑞財經《預審 IPO》穿透股權后發現,各投資者背后的資本包括清源投資、寶捷會創新基金、翼樸資本、元禾原點、文華海匯、建銀國際基金、東方富海、華宸資本、西安交通大學教育基金會、康力電梯(002367)、淮北產業基金、招商局資本、蘇州文化基金、致道數字、香塘集團、南京文投、萬銀資產管理、賽富投資基金、武商集團、沃博聯、嗶哩嗶哩等。

      通過不斷引進戰投,王珊的持股比例也逐漸在被稀釋。遞表前,其作為公司控股股東,可直接及間接通過青島易華、僱員激勵平臺(蘇州尚來、易賣有為、極易大展)、南京極晟合計控制公司權益比例約為 33.45%。

      值得一提的是,部分投資者并不是直接對極易科技進行的投資,而是受讓了王珊轉讓的股份,而王珊也以此套現了約 4,790 萬元。

      具體來看,2020 年 6 月,王珊以 350 萬元的價格向元禾原點轉讓 0.43% 股權;2020 年 12 月至 2021 年 7 月期間,又以 75 萬元、2365 萬元分別向極易科技員工激勵平臺易賣有為、極易大展合計轉讓 8.5% 股權,以 1000 萬元的價格分別向蘇州高策、上海淼霖轉讓 0.77%、0.77% 股權。

      需要指出的是,在為引入戰投的同時,王珊、吉融還授予了投資者部分特別權利,其中包括領售權、優先購買權、優先認購權、共同出售權、反稀釋權、贖回權、董事提名權及知情權。

      雖然各方的相關對賭協議已于極易科技遞表上市申請當日中止,但若極易科技的上市申請被拒絕或在遞交上市申請后 18 個月內未上市或極易科技撤回上市申請,所有的特別權利將自動恢復。

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