7 月 18 日 ，東 吳 證 券（SH601555，股價 9.00 元，市值 447.18 億元）發布公告稱，公司擬向包括控股股東國發集團及其一致行動人蘇州營財在內的不超過 35 名特定對象發行 A 股股票，發行數量不超過 14.91 億股，募集資金總額不超過 60 億元。
《每日經濟新聞》記者注意到，東吳證券此次募集資金主要投向 " 子公司增資 "" 信息技術及合規風控投入 " 兩項，這兩項合計占募資總額的 45%。
東吳證券在公告中表示，通過此次定增募資，公司將提升凈資本規模，加快相關業務的發展，提升整體盈利能力以及風險抵御能力。
控股股東擬認購 20 億元
據《每日經濟新聞》記者了解，這是東吳證券近五年來第三次再融資。此前，2020 年 3 月、2021 年 12 月，東吳證券通過配股分別募集資金 59.88 億元和 81.03 億元，資金均用于補充資本金與營運資金，且截至 2024 年末已全部使用完畢。
東吳證券公告顯示，在這 60 億元的定增計劃中，公司控股股東發揮著領投作用。7 月 17 日，東吳證券與國發集團及蘇州營財簽署相關協議：國發集團及蘇州營財擬以合計 20 億元現金認購本次發行的 A 股股票，其中國發集團認購金額為 15 億元，蘇州營財認購金額為 5 億元，認購價格與其他發行對象相同。
公開資料顯示，國發集團是一家以金融投資為主業的國有獨資公司，其 100% 股權由蘇州市財政局持有。截至目前，國發集團及其一致行動人蘇州營財、蘇州信托合計持有東吳證券總股本的 28.33%，國發集團為東吳證券的控股股東，蘇州營財為國發集團的全資子公司。
東吳證券在公告中坦言，本次發行有助于增強公司資本實力、穩步提升盈利水平等。
不過，《每日經濟新聞》記者注意到，隨著東吳證券經營規模不斷擴大，公司的負債規模和其他營運資金需求也隨之提高，因而亟需通過融資降低負債率。
記者查閱公開數據了解到，截至 2025 年 3 月 31 日，東吳證券合并口徑資產負債率為 72.38%（扣除代理買賣證券款和代理承銷證券款），母公司有息負債總額為 1056.53 億元，有息負債占總資產的比率為 58.06%，持續處于較高水平。本次發行完成后，公司合并口徑資產負債率和母公司有息負債占總資產比率將有所下降。
募資將投向六大領域
按照東吳證券此次定增募資計劃，本次募集的不超 60 億元資金將投向六大領域。
《每日經濟新聞》記者了解到，其中，不超過 15 億元用于向子公司增資，不超過 12 億元用于信息技術及合規風控投入，不超過 10 億元用于購買科技創新債券等債券投資業務。此外，東吳證券還計劃向財富管理業務、做市業務分別投入不超過 5 億元。剩余的不超過 13 億元則用于償還債務及補充營運資金。
從上述情況來看，東吳證券向子公司增資的 15 億元（上限）是本次募資的最大投入方向，這筆資金將分別注入東吳創新資本、東吳期貨和東吳香港。
對此，東吳證券在公告中表示，通過向相關子公司增資，將進一步發揮子公司的業務協同作用，有助于提高對實體經濟的綜合金融服務能力。
東吳證券年報顯示，2024 年末，東吳創新資本總資產為 56.02 億元，凈資產為 55.43 億元，2024 年實現凈利潤 1.11 億元。
據《每日經濟新聞》記者了解，2024 年，東吳創新資本重點挖掘戰略性新興產業優質項目，積極探索北交所戰略配售投資機會。通過參與 REITs 戰略配售份額投資，完成多單上市公司破產重整投資等方式，多措并舉拓展盈利增長點。
數據顯示，截至 2024 年末，東吳期貨總資產為 153.02 億元，凈資產為 14.07 億元，2024 年實現凈利潤 5334.47 萬元；截至 2024 年末，東吳香港總資產為 31.26 億元，凈資產為 10.96 億元，2024 年實現凈利潤為虧損 4958.02 萬元。
此外，《每日經濟新聞》記者了解到，東吳證券計劃將不超過 12 億元募資投向信息技術及合規風控投入。
東吳證券在公告中強調，金融科技是證券公司數字化轉型的核心引擎之一，通過智能化、數字化完善其業務模式、風控體系和客戶服務，讓技術賦能業務、業務驅動創新。
公開數據顯示，2024 年，東吳證券信息技術投入總額為 4.59 億元，合規風控投入總額為 2.18 億元。
每日經濟新聞
