隨著微眾銀行和網(wǎng)商銀行雙雙公布 2024 年年報(bào)，截至目前，已有 13 家銀行通過上市股東財(cái)報(bào)或同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃等形式披露了 2024 年業(yè)績情況。
從資產(chǎn)規(guī)模來看，13 家銀行的資產(chǎn)總額均同比有所增長，合計(jì)規(guī)模達(dá) 1.9 萬億元，同比增長 11.4%。營收方面，除眾邦銀行沒有公布營收情況外，其他 12 家銀行中，有 7 家銀行營收實(shí)現(xiàn)了正增長，且 5 家雙位數(shù)增長。
整體來看，在凈息差持續(xù)收窄、營收增長承壓的背景下，2024 年民營銀行業(yè)績分化明顯：網(wǎng)商銀行、微眾銀行資產(chǎn)規(guī)模均超過 4500 億，營收均超過 200 億，持續(xù)領(lǐng)跑。
腰尾部銀行中，部分銀行通過深耕個(gè)人貸款實(shí)現(xiàn)高速增長，也有銀行因凈息差收窄、成本攀升等陷入雙降困境。
微眾、網(wǎng)商營收與利潤均居前列
業(yè)績顯示，作為領(lǐng)頭羊的微眾銀行和網(wǎng)商銀行依托微信和支付寶生態(tài)，憑借科技實(shí)力與獲客能力，資產(chǎn)規(guī)模、營收、利潤在民營銀行中均保持領(lǐng)先地位，" 馬太效應(yīng) " 持續(xù)發(fā)酵。
其中，微眾銀行 2024 年實(shí)現(xiàn)營收 381.28 億元，凈利潤 109.03 億元；網(wǎng)商銀行實(shí)現(xiàn)營收 213.14 億元，凈利潤 31.66 億元。
兩者利潤與營收規(guī)模存在差異，源于服務(wù)客群的不同。在信貸領(lǐng)域，網(wǎng)商銀行服務(wù)的客戶主要為中小微企業(yè)、個(gè)人創(chuàng)業(yè)者及經(jīng)營性農(nóng)戶，是以往金融服務(wù)難以覆蓋的 " 薄弱地帶 "，客戶小，風(fēng)險(xiǎn)高。而微眾銀行利潤主要來源于服務(wù)個(gè)人的微粒貸，風(fēng)險(xiǎn)更小，因而利潤更厚。
在民營銀行貸款業(yè)務(wù)面臨激烈競爭的背景下，兩家 " 頭雁 " 均積極尋求轉(zhuǎn)型。微眾在通過設(shè)立香港子公司謀求出海，而網(wǎng)商持續(xù)發(fā)力綜合金融。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024 年末，網(wǎng)商銀行綜合金融服務(wù)小微客戶數(shù)超過 6800 萬，存款、理財(cái)?shù)瓤蛻糍Y產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）邁上萬億臺(tái)階，居民營銀行前列；理財(cái)代銷板塊已經(jīng)與 23 家銀行理財(cái)子公司達(dá)成合作，代銷第三方銀行理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模位居行業(yè)第二。
腰尾部銀行營收、利潤增速分化
頭部民營銀行之外，面對息差收窄與大行競爭，資金實(shí)力較弱的腰尾部銀行業(yè)績波動(dòng)更為劇烈，且分化明顯。
其中，第二梯隊(duì)的蘇商銀行、眾邦銀行成為中小民營銀行增長標(biāo)桿。蘇商銀行 2024 營收超 50 億元，凈利潤 11.59 億元，同比增長 10.34%；眾邦銀行 2024 年凈利潤 5.11 億元，同比增長 26%。
第三梯隊(duì)的中關(guān)村銀行營收、凈利潤分別下滑 1.36%、11.29%；民商銀行凈利潤下滑 43.48%，凈息差收窄 0.52 個(gè)百分點(diǎn)至 2.23%。
其他銀行中，客商銀行和華瑞銀行是 13 家銀行中唯二營收增速超過 20% 的銀行，前者增幅為 20.18%，后者同比增長高達(dá) 41.29%。
不過，和以往相比，天眼查顯示，作為廣東省第一家民營銀行的客商銀行，營收增速在逐年下滑。華瑞銀行在營收大幅增長的同時(shí)，凈利潤更是增長 316.98%，但主要因 2022 年虧損后的低基數(shù)效應(yīng)。
與上述幾家銀行的高增長相反，藍(lán)海銀行和錫商銀行的營收卻兩位數(shù)下滑，跌幅分別為 39.42% 和 25.17%，且前者凈利潤跌幅也高達(dá) 47.86%。
藍(lán)海銀行營收和凈利齊齊腰斬的原因，一方面與該行的凈息差急劇收縮有關(guān)，由 2023 年末的 4.34% 下滑至 2024 年末的 2.35%；另一方面，其成本收入比從上年的 30% 左右激增至 2024 年的 46.04%，也壓制了其盈利空間。
錫商銀行的規(guī)模和藍(lán)海銀行相近，但 5.85% 的高息差是后者的兩倍還多。不過，去年其營收 12.13 億元，同比驟降 25.17%，但凈利潤卻同比增長 24.07%。這背后是 " 以撥備換利潤 "，其撥備覆蓋率降至 241.83%，較上年減少 178.08 個(gè)百分點(diǎn)。
資產(chǎn)規(guī)模均同比增長
合計(jì)達(dá) 1.9 萬億元
資產(chǎn)規(guī)模是衡量銀行實(shí)力的重要指標(biāo)，截至 2024 年末，和上年一樣，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)千億以上的民營銀行共有 5 家。13 家銀行資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)達(dá) 1.9 萬億元，同比增長 11.4%。
其中，微眾銀行和網(wǎng)商銀行繼續(xù)領(lǐng)跑，合計(jì)規(guī)模由去年的 9877 億元增長至超萬億元，分別達(dá) 6517 億元和 4710.35 億元，兩者合計(jì)遠(yuǎn)超后面 11 家銀行之和。
另外三家資產(chǎn)規(guī)模在千億元以上的銀行分別為蘇商銀行、眾邦銀行、新網(wǎng)銀行，資產(chǎn)規(guī)模分別達(dá)到 1372 億元、1235 億元和 1036.29 億元，排名和上年相比沒有變化。
不過在增速上，新網(wǎng)銀行的規(guī)模增速由 2023 年的 21.36% 急劇下跌至 0.68%，也是 13 家銀行中同比增速最慢的銀行，而蘇商銀行繼續(xù)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭，延續(xù)以往的雙位數(shù)增長。
資產(chǎn)規(guī)模在 500-1000 億元的分別為中關(guān)村銀行、富民銀行、華瑞銀行和藍(lán)海銀行，分別為 749.39 億元、622.99 億元、571.78 億元和 555.43 億元。
其中，中關(guān)村銀行不光是營收凈利雙下滑，在規(guī)模增速上也表現(xiàn)不佳，僅高于新網(wǎng)銀行。
其他 4 家的資產(chǎn)規(guī)模，則均在 500 億元以下。其中超過 400 億元的分別為民商銀行和客商銀行以及錫商銀行，資產(chǎn)規(guī)模分別為 487.99 億元、417.9 億元和 403.38 億元。錫商銀行也是在 2022 年邁上 300 億大關(guān)后，僅時(shí)隔兩年就邁上 400 億元大關(guān)。華通銀行則以 366.92 億元位列 13 家銀行倒數(shù)第一。
從資產(chǎn)規(guī)模增速上看，13 家銀行均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長，增速超過兩位數(shù)的有 3 家銀行，除了前述蘇商銀行，還有華瑞銀行、民商銀行。
展望 2025 年，民營銀行或?qū)⒚鎸噬罨{(diào)整、凈息差繼續(xù)收窄，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、政策力度加大等多重因素的影響，而唯有緊密貼合需求端提供差異化的服務(wù)，并在科技創(chuàng)新上不斷發(fā)力，才能在更加激烈的行業(yè)競爭壓力中立于不敗之地。
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