新能源滲透率打破僵局，一個新的階段或已開啟

文｜蘿吉

2025 下半年剛剛開啟，中國車市就出現新變化了。

今年 7 月份，中國市場乘用車新車上險量總計 185 萬輛，同比微漲 1.7%，這個增幅和此前幾個月相比，可以說相當疲軟。但是這種疲軟并不等同于所有車企。

自主品牌陣營，7 月份同比增長 11%，海外品牌同比下滑 11.5%，兩大陣營冰火兩重天。而更關鍵的變化，則是新能源滲透率，終于打破了持續一年的僵持局面。

一個新的階段，可能已經開啟了。

自主品牌份額、新能源滲透率，都創下新高

上險量層面，國內市場新能源滲透率首次超過 50%，是在去年 8 月份，且當月直接飚到了 51.05%，不過自此之后，新能源滲透率就終結了穩步增長的趨勢，進入了不斷上下波動的狀態，以至于到今年 6 月份，最高也僅僅只達到了 51.76%。

而在 7 月份，在時隔 11 個月之后，新能源滲透率終于再次有了一波突破，達到了 52.87%，相較 6 月份直接增長了 1.1 個百分點。

表面看新能源與燃油車依然旗鼓相當，前 7 個月累計銷量，新能源滲透率甚至還沒過 50%，但這場持續一年的僵持，就像是長期對峙的戰線上，突然出現了單點突破，一旦守方控制不住局面，就可能遭遇整體的崩潰。

看一下具體各動力類型的表現，7 月份的新能源車，總體同比增長了 10.82%，但并非各類別都同步增長。占比最大的純電車型，7 月份同比增長 25.1%，插混和增程車則分別下滑了 4.3% 和 12.8%。

也就是說，目前促進新能源滲透率繼續增長的主力，就是純電車型，而如果沒有插混、增程車拖后腿的話，整個新能源市場的滲透率，還會比目前高不少。

除了新能源滲透率出現新變化，同樣僵持許久的自主與海外品牌的對峙，7 月份也開始松動。

自主品牌 7 月份銷量 118.6 萬輛，同比增長 11%，海外品牌銷量 66.4 萬輛，同比下滑 11.5%，一漲一跌之下，自主品牌的市場份額創下了 64.1% 的新高，這是自主品牌首次突破 64%，距離占據三分之二市場份額，只有一步之遙。

自主品牌：多數車企實現增長，

領頭羊比亞迪下滑

比亞迪是國內第一大新能源車企，但是 7 月份新能源滲透率的增長，卻并非得益于比亞迪。

國內五大車企中，比亞迪是唯一遭遇下滑的，而且是同比、環比均明顯下滑，4 個品牌總上險量 26.3 萬輛，同比下滑了 15.2%。注意這里還是國內的上險量數據。

單一品牌里，比亞迪 7 月份的跌幅更大，達到了 19.9%，方程豹上險量達到 1.35 萬輛，同比暴漲了 8 倍，算是稍稍彌補了主品牌的跌幅。

1-7 月累計銷量，比亞迪整體依然同比增長了 9.03%。但這個數字相較比亞迪的全年銷量目標來看，依然很不樂觀。

排名第二的吉利，集團層面 7 月份總上險量達到 19.6 萬輛，同比大漲 60.5%，銀河依然是核心驅動力，7 月份上險量高于吉利主品牌，同比大漲了 4.4 倍。而難得的是，吉利、領克這兩個品牌，7 月份各自實現了 15% 以上的增長，只有極氪品牌遭遇 8.9% 的下滑。

排在第三的長安，依然被奇瑞緊追不舍，兩家車企 7 月上險量分別為 10.4 萬和 10.3 萬輛，其中長安同比增長 19.8%，奇瑞增長 6%。這里最亮眼的是阿維塔，7 月銷量同比大漲 2.8 倍，但依然沒能破萬。

其它月銷不足 10 萬的車企中，上汽通用五菱 7 月份銷量 7 萬輛，同比增長 16%；長城汽車銷量 5.5 萬輛，同比增長 9.79%；廣汽由于埃安品牌轉型效果不佳，整體下滑了 13.2%，上汽則增長了 31.7%。

主流合資品牌：大眾、豐田再次下滑，

日產反超本田

主流合資陣營中，過去幾個月一直保持同比增長的大眾和豐田，7 月份也終于開始下滑。

上汽大眾、一汽大眾 7 月份上險量分別下滑 9.5% 和 8.4%，大眾品牌 7 月總銷量 14.5 萬輛，和吉利集團的銷量差距超過了 5 萬輛，同比下滑 8.9%。

一汽豐田 7 月上險量同比下滑了 7.2%，廣汽豐田跌幅只有 0.8%，兩者加到一起的總銷量 12.9 萬輛，同比下滑 4.2%。

本田的表現依然 " 穩定 "，維持了近幾個月 20% 左右的同比跌幅，廣本、東本 7 月份總銷量 4.5 萬輛，較去年同期下滑 19.5%。

相比之下，東風日產在 6 月份止住下跌之后，7 月份實現了 17.3% 的強勁增長，上險量達到 4.9 萬輛。也就是說，如今東風日產一個廠商的銷量，已經超越了東本、廣本的總和，日產 N7 顯然發揮了不小的作用。

最后還有上汽別克，5 月份以來一直保持兩位數增長，7 月份再次上漲了 18.1%，上險量達到了 3.2 萬輛。

豪華品牌：BBA 跌幅進一步擴大

進入下半年后，海外豪華品牌在中國市場的表現，更糟了。

第一梯隊的 BBA 繼續下滑，但和前幾個月相比，三個品牌的跌幅都進一步擴大。

7 月銷量最高的寶馬，國產和進口車總銷量 4.5 萬輛，同比下滑了 21.6%；奧迪品牌總銷量 3.9 萬輛，同比下滑了 26.8%；至于奔馳，把邁巴赫算進來之后，7 月總銷量只有 3.8 萬輛，同比跌幅更是達到了 37%。

作為對比，新勢力陣營的問界品牌，7 月份上險量 4.2 萬輛，已經超過了奧迪和奔馳。

第二梯隊里，5、6 月一直保持正增長的雷克薩斯，7 月份也再次下滑，同比跌幅 5.74%；沃爾沃表現則一直比較穩定，7 月銷量超過萬輛，跌幅為 6.7%；凱迪拉克和沃爾沃的差距進一步拉大，7 月銷量 6800 輛，跌幅達到了 22%。

把上面 6 家海外豪華品牌加到一起，7 月份的上險量為 15.6 萬輛，而我們把理想、問界、小米、蔚來、小鵬這 6 個高端新勢力品牌加到一起，總銷量也是 15.6 萬輛，兩個陣營已經持平。

新勢力陣營：問界超特斯拉，登頂新勢力

最后看看目前最蒸蒸日上的新勢力品牌。

以上險量的數據，7 月份銷量最高的新勢力品牌是問界，銷量達到 41501 輛，小幅超越特斯拉的 41027 輛，這也是高端新勢力車企中，首次以單一品牌超越特斯拉。

不過有意思的是，7 月份問界的銷量并沒有實現增長，同比反而下滑了 1.27%，只是特斯拉的跌幅更大，達到了 12.6%，這才是問界反超特斯拉的原因。

再往下看，排名第三的零跑，7 月上險量 39772 輛，同比大漲了 91.7%；

小鵬 7 月份上險量 31670 輛，同比增幅達到 2.4 倍；

理想 7 月份只排名第五，上險量 31083 輛，和小鵬差距不大，即便如此，理想新勢力 Top 5 的地位也已經岌岌可危。

在第二款車型 YU7 開始批量交付后，小米 7 月份首次實現單月銷量破 3 萬輛，達到了 30294 輛，當月 YU7 上險量接近 6 千輛，但這顯然不是它的真正實力。隨著產能的釋放，小米單月總銷量，可能很快就會突破 4 萬、甚至 5 萬輛。

接下來理想能否留在新勢力 Top 5，就看首款純電 SUV i8 的表現了。

和去年同期相比，7 月份的蔚來有了樂道和螢火蟲的加入，總銷量同比小跌了 0.13%，但是單看蔚來品牌的話，7 月份銷量 12263 輛，同比大跌了 43.5%。不過這也不用擔心，樂道 L90 已經展現出爆款潛質，從 8 月份開始，才是蔚來汽車的新階段。

總結

其實過去一年時間里，新能源滲透率和自主品牌市場份額的相對穩定，只是呈現出的表象，水面之下的涌動從未停止。

到了 7 月份，比亞迪開始下滑，問界反超特斯拉，BBA 跌幅擴大，小米月銷破 3 萬，幾個細分領域的變數，集中發生在一個月內，而進一步的市場格局重塑，也才剛剛開始。