格隆匯 6 月 26 日｜26 日早盤，全球 AI 總龍頭股價再創(chuàng)新高，受海外算力情緒提振，A 股算力硬件股大幅走高，算力含量高的創(chuàng)業(yè)板人工智能沖擊四連陽。截至發(fā)稿，新易盛漲超 5% 創(chuàng)歷史新高，兆龍互連、中際旭創(chuàng)漲超 4%，聯(lián)特科技、天孚通信、太辰光等多股漲超 3%。
熱門 ETF 方面，同標(biāo)的指數(shù)規(guī)模最大、流動性最好的創(chuàng)業(yè)板人工智能 ETF 華寶（159363）快速走高，場內(nèi)價格現(xiàn)上漲 1.67%，沖擊日線四連陽，成交額快速突破 6000 萬元。
消息面上，美東時間周三，全球 AI 總龍頭英偉達(dá)漲超 4%，股價再創(chuàng)新高，總市值 3.77 萬億美元，再度成為全球市值最高的公司。映射至 A 股投資，隨著國內(nèi)外云廠商加大資本開支，多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為 AI 仍是全年主線，算力是其中最重要的方向之一。華西證券表示，展望 2025 年下半年，隨著國內(nèi)外云廠商加大資本開支，北美算力板塊及國產(chǎn)算力鏈景氣度有望持續(xù)，AI 應(yīng)用發(fā)展有望推動端側(cè) AI 加速落地，我們認(rèn)為 AI 仍是核心投資主線，建議關(guān)注光模塊、銅互連、IDC 機(jī)房、交換機(jī)等細(xì)分機(jī)會。
把握 AI 熱門賽道機(jī)會，建議重點(diǎn)關(guān)注全市場首只的創(chuàng)業(yè)板人工智能 ETF 華寶（159363）及場外聯(lián)接（A 類 023407、C 類 023408）標(biāo)的指數(shù)一鍵布局算力硬件 + 算力軟件 +AI 應(yīng)用三件套，高效地捕捉 AI 主題行情，以 " 光模塊 " 龍頭為先鋒，囊括 AI 基建、算力硬件、AIDC、云計(jì)算、AI+ 應(yīng)用等熱門 AI 賽道。
