上證指數今天最高見 3499.89，離 3500 一步之遙，相比上周五滿減活動，今天市場誠意滿滿，收于 3497.48，沒怎么回落。不出意外，明天上證指數應該就飄過 3500 了。
推動指數持續上漲的，首先應該歸功于銀行為代表的大金融，盡管銀行今天表現一般，但上證指數持續走高，銀行功不可沒。并且由銀行上漲，行情擴散到大金融，加上穩定幣等概念，券商板塊大漲。這點沒有漲跌幅限制的港股展示的更加淋漓盡致，就像今天，國泰君安國際暴漲 20%+，申萬宏源香港大漲 15%，耀才證券大漲 14%，更有一家金涌投資暴漲 500%+。可以看到，以香港為大本營的券商是更能漲的。這點非常好理解，國內穩定幣一定要搞，但會先以香港為試點。
指數的持續上漲，令市場在其他板塊不斷輪動，并于最近輪動到了光伏為代表的新能源。新能源里面是有不少權重票的，這些大票拉起來，更容易推動指數上漲。今天光伏 ETF 大漲 5%+，光伏里的大票，陽光電源大漲 9 個點，通威漲停，隆基 6 個點。大哥這么能漲，在 A 股今天追捧小微股的風格下，里面的小票自然更能漲，光伏今天漲停的一大堆。
光伏上漲有兩大原因，我們上周已經提醒，一個原因是華電新能的上市，這是 A 股年內最大 IPO，這種標志性的 IPO 往往能帶動板塊上漲，更何況這個板塊已經萎靡許久；另一個原因是反內卷。當然，除此之外，更重要的是位置，光伏位置低，已經連續跌了幾年了，在指數這樣蹭蹭漲的行情下，光伏猶如干柴，碰火即燃。
市場又到了要相信光的時候。
不僅光伏強，光模塊在美股英偉達的帶領下，也在重回昔日榮耀。天孚通信今天大漲近 13 個點，中際旭創 7 個點，新易盛近 7 個點。與英偉達同樣相關的有銅纜，今天也是大漲，沃爾核材大漲 8 個點，兆龍互連大漲 9.6%。
市場相對偏弱的板塊，特斯拉鏈算一條，主要原因是馬斯克在搞各種事情，令特斯拉的股價持續下跌，連帶特斯拉鏈的公司表現弱，概念板塊就是機器人，也跟著弱。順周期也算一條，主要是市場對國內經濟總量不那么樂觀。半導體也一般，寒武紀不再稀缺，股價持續陰跌。
但持有弱勢板塊的投資者并不用灰心，指數在不斷懷疑中創出新高，牛市在路上并不用太多懷疑，低位板塊都會被輪動到。在這樣的行情里，堅守自己手里的倉位是一個選擇，但也可以加一點的板塊擇機，在穩健的同時，增加一些彈性。
那么：
光伏板塊還可以追嗎？此處是反彈，還是反轉的開始？
香港的券商股還有誰可以追？A 股的券商板塊會跟上嗎？
特斯拉鏈未來什么時間點會有催化，能像達鏈那種逆轉嗎？
寒武紀還有救嗎？半導體接下來應該關注誰？
順周期有望接力，助推上證指數突破去年 10 月高點嗎？
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