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      11 家券商 110 億科創債落地,“現場太火爆,一直在復核單子”,集體延長簿記時間

      財聯社 5 月 10 日訊(記者高艷云)首批證券公司科技創新債于 5 月 9 日正式定價發行。截至當日發稿,中信建投、銀河證券、長城證券、申萬宏源證券、中信證券、招商證券等 11 家券商的科技創新債已確認發行,合計規模約 110 億元,展現出資本市場對科創領域的強勁支持力度。

      具體如下:

      招商證券稱,公司于 5 月 9 日在上交所成功發行科創債,發行規模 30 億元,為首批券商科創債最高規模。公告顯示,發行規模為不超 50 億元,2 年期品種與 3 年期品種利率均為 1.75%。

      中信證券科創債利率公告顯示,公司科創債規模為 20 億元,2 年期品種一票面利率為 1.67%,3 年期品種二票面利率為 1.71%。

      中信建投科創債利率公告顯示,公司科創債規模為 10 億元,發行期限 3 年,票面利率 1.69%。

      銀河證券稱,公司 5 月 9 日發行科創債規模為 10 億元。銀河證券科創債利率公告顯示,發行規模為不超 20 億元,期限 3 年,票面利率 1.75%。

      東方證券科創債利率公告顯示,公司科創債發行規模為不超 10 億元,票面利率為 1.69%。

      平安證券科創債利率公告顯示,公司科創債發行規模為不超 10 億元,票面利率為 1.75%。

      華泰證券科創次級債利率公告顯示,公司 3 年期科創債票面利率為 1.71%。

      華福證券科創債利率公告顯示,公司科創債發行規模為不超 5 億元,票面利率為 1.83%。

      國泰海通科創債利率公告顯示,公司科創債品種一的票面利率為 1.7%,品種二的票面利率為 2.1%。

      長城證券科創債利率公告顯示,公司科創債發行規模為不超 5 億元,發行期限 2 年,票面利率為 1.79%。該債券為長城證券發行的首只深交所科創債,也是深交所首只證券公司科創債。

      申萬宏源證券公告稱,公司科創債發行規模為不超過 10 億元,期限為 3 年,票面利率為 1.69%。

      值得關注的是,當日科技創新債發行市場異常火爆,申萬宏源證券、中信建投、銀河證券等 10 家券商發布延長簿記建檔時間公告。

      不低于 70% 部分專項支持科創領域業務

      中信證券透露,本期債券的發行受到投資者的廣泛關注,吸引了包括商業銀行、證券公司、基金公司、保險公司等在內的各類投資機構踴躍參與,實現了項目的圓滿發行。本期債券募集資金中,不低于 70% 的部分用于通過股權、債券、基金投資等形式,專項支持科技創新領域業務。

      招商證券表示,本次科技創新公司債券募集資金主要用于科技創新領域,包括符合資本市場相關要求的投資,科技創新類債券、ETF 及其他公募基金的做市及風險對沖服務業務,科技創新類證券承銷業務等。

      長城證券表示,該債券為長城證券發行的首支深交所科技創新債券,也是深交所首支證券公司科技創新債券。這標志著長城證券在服務國家科技創新戰略、支持實體經濟發展領域邁出重要一步。

      據國聯民生相關人士透露,本次發行規模不超過 10 億元,期限 3 年,預計下周發行,資金將通過股權、債券、基金投資等形式專項支持科技創新領域業務和補充營運資金。

      " 作為首批獲發行科創債資格的券商,國聯民生始終將科創領域的投資作為戰略布局重點。本次科創債發行資格的取得,有利于拓寬公司在科創領域進行基金投資、債券投資和股權投資的資金來源,也標志著公司將通過政策支持與市場機制的結合,助力新質生產力的培育與經濟高質量發展。" 上述人士表示。

      集體延長簿記建檔時間

      5 月 9 日,券商科技創新債均出現延長簿記建檔時間,包括申萬宏源證券、中信建投、銀河證券、招商證券、東方證券、華泰證券、國泰海通、華福證券、平安證券以及上述長城證券。

      中信證券表示,因簿記建檔當日市場變化較大,經發行人、全體簿記參與人及全體投資人協商一致,將簿記建檔結束時間延長至 5 月 9 日 19 點。

      長城證券稱,因簿記建檔當日市場變化,經發行人、簿記管理人及其他簿記參與方協商一致,現將簿記建檔結束時間由 5 月 9 日 18:00 延長至 19:00。

      延長時間遠不止于上述時間,相關公告發布時間均在當晚 21:00 之后。

      延長簿記建檔的原因相似,銀河證券與平安證券均提到 " 因簿記建檔當日市場變化較為劇烈 ",中信建投提到 " 因部分投資人履行程序的原因 ",國泰海通、招商證券稱 " 因簿記建檔當日市場變化較大 ",華泰證券稱 " 因簿記建檔當日市場波動較大 "。

      不僅券商如此,中國鐵建當日也因債券市場劇烈變化延長簿記建檔時間。

      一家頭部券商工作人員透露," 現場太火爆,一直在復核單子 "。直至臨近 22:00,該工作人員才從簿記現場出來。

      券商首批科技創新公司債規模龐大。據各家券商 5 月 8 日公告,多達 12 家券商發布擬公開發行科技創新債公告,分別為中信證券、國泰海通、華泰證券、中國銀河、申萬宏源證券、中信建投、招商證券、東方證券、平安證券、長城證券、國聯民生、華福證券,發行規模合計達 177 億元。

      具體來看,擬發行不超 50 億元的為招商證券,不超 20 億元的為中信證券、銀河證券、國泰海通,不超 10 億元的券商為中信建投、東方證券、申萬宏源證券、平安證券、國聯民生,華泰證券為 7 億元、華福證券與長城證券為 5 億元。

      據悉,還包括東吳證券等多家券商已提交相關申請,但目前尚未披露。

      新增支持銀行、券商等發行科技創新債

      5 月 7 日,中國人民銀行、證監會聯合發布關于支持發行科技創新債券有關事宜的公告,新增支持商業銀行、證券公司、金融資產投資公司等金融機構發行科技創新債券,推動科創債擴容增量。

      招商證券表示,本次新增金融機構發行科創債,為證券公司充分發揮綜合服務功能,向科創企業提供高質量全生命周期服務提供充足資金來源;發行流程簡化,融資效率提高,助力提升科創領域的創新效率和活力;明確對募集資金投向,精準滴灌科創企業,確保科創債市場的整體質量和科技含量。

      申萬宏源證券稱,結合公司實際,在公告發布后便著手準備新制度下科創債發行工作,有針對性地設計債券發行條款,用于支持公司科技創新領域業務發展。

      申萬宏源證券表示,發行科創債券是申萬宏源證券利用資本市場服務國家戰略的重要舉措之一,立足證券業本源和優勢,公司不僅可以為科技型企業提供高質量承銷服務,還可以通過股權、債券、基金投資、資本中介服務等多種途徑支持我國科技創新領域。公司作為首批獲發行科創債資格的券商,將發揮金融機構引領作用,以 " 央企服務科技創新 " 為己任,助力新質生產力發展,通過 " 科技領航、金融賦能 " 持續推動我國經濟高質量發展。

      長城證券稱,科技金融是推動實體經濟向 " 硬科技 " 領域轉型升級的核心引擎。作為央企控股上市券商,公司堅持 " 從金融中來,到產業中去 ",持續深化科創金融港建設,打造以主業為核心的產業需求對接平臺,通過產業賦能和金融助力,有效促進 " 科技 - 產業 - 金融 " 良性循環,為科創企業提供全生命周期服務,推動技術研發與產業化落地。

      長城證券表示,將緊密圍繞國家戰略需求,牢牢把握金融工作的政治性、人民性,持續深化金融 " 五篇大文章 " 的實踐內涵,持續深耕科創金融領域,通過深化產融結合、強化風險管控,為科創企業提供高效、精準的融資服務,以金融服務支撐創新驅動發展,為經濟高質量發展注入新動能。

      中信證券稱,本期科技創新債券的發行是中信證券秉持金融服務實體經濟宗旨,加強服務新質生產力企業發展、做好科技金融大文章的又一重要舉措,為證券行業提升金融服務實體經濟質效、進一步加強對科技創新企業全方位金融服務支持起到了良好的示范意義。

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