文 | 智見 Time，作者 | 臨澤，編輯 | 經緯
面對行業大變局，阿里巴巴持續變陣——而蔣凡的角色變得越來越重要。
6 月 26 日，阿里巴巴集團 2025 財年年報，在披露了財務成績的同時，阿里巴巴更新了合伙人信息。其中張勇、俞永福、彭蕾等 9 人退出合伙人之列，阿里合伙人僅剩 17 人，為阿里巴巴 2014 年上市以來最低人數。
值得關注的是，阿里合伙人 17 人團隊的核心，也就是負責選舉合伙人的「阿里巴巴合伙人委員會」，也進行了更新——5 名人員中，彭蕾離開，替代她的，是擔任阿里巴巴電商事業群 CEO 的蔣凡。
其他四位分別是馬云、蔡崇信、邵曉峰、吳泳銘。
而蔣凡，不僅僅是阿里巴巴合伙人中最年輕的一位，也是阿里巴巴合伙人委員會中最年輕、最晚加入阿里的一位。
值得一提的是，此前在 6 月 23 日，阿里巴巴集團 CEO 吳泳銘宣布，餓了么和飛豬并入到阿里中國電商事業群。在人事方面，無論是繼續擔任餓了么董事長兼 CEO 的吳澤明，還是繼續擔任飛豬 CEO 的莊卓然，都將向蔣凡匯報。
這意味著，蔣凡在阿里巴巴的角色，變得更加重要。
阿里巴巴做出這一系列組織和人事變動，并不令外界感到意外。一方面，在即時零售帶來的新變局之下，阿里巴巴需要不斷應對當前的競爭，進行組織進化；另一方面，對于阿里巴巴來說，組織的更新，其實能夠賦予公司更大的活力。
而整個變動的焦點在于，蔣凡已經實質上成為阿里巴巴最核心管理層的一員，他是阿里巴巴「大消費平臺」真正意義上的掌舵者。
淘寶閃購的風頭，蓋過餓了么
在前幾天的組織變動中，餓了么并入到阿里中國電商事業群，是最值得關注的點，也是最能夠被理解的。
此處的大背景是，進入到 2025 年，隨著京東入局外賣市場和美團隨之而來的強勢回應，整個即時零售市場已經掀起了一場史無前例的戰爭——而作為即時零售領域的重要玩家，阿里巴巴也調集整個集團的資源入局。
基于這個背景，餓了么與阿里電商事業群之間的協同，早已經開始。
4 月 30 日，趕在五一節假日當天，餓了么宣布開啟「餓補超百億」活動，以補貼的方式加入到京東掀起的外賣戰爭中。
就在同一天，淘寶天貓旗下即時零售業務「小時達」正式升級為「淘寶閃購」，并在淘寶 app 首頁 Tab 以「閃購」一級流量入口展示，首日上線 50 個城市，并且在 5 月 6 日推廣至全國。
值得一提的是，通過這一操作，在淘寶 app 的「閃購」頁面，用戶可以直接叫外賣。
在這樣的聯動之外，阿里巴巴在即時零售領域迅速收獲了豐碩戰果。
5 月 5 日，阿里方面宣布，淘寶閃購的餓了么單日外賣訂單量超過 1000 萬單。5 月 25 日，淘寶閃購聯合餓了么日訂單數量突破 4000 萬，其中非茶飲訂單占比 75%，訂單準時率達到 97%。
也就是說，在「淘寶閃購」上線不到兩個月的時間里，它已經聯合餓了么實現了數倍的訂單量提升。
可見，與淘寶閃購的協同，大大提升了餓了么的戰斗力。
同時，據 36 氪報道稱，在上述的 6000 萬單重，淘寶閃購貢獻了近 4000 萬的訂單數量，而餓了么則貢獻了超過 2000 萬的訂單——僅僅從訂單數量上來說，淘寶閃購的貢獻已經遠遠超過餓了么。
從這個角度來看，在阿里巴巴在即時零售戰場進行反擊的這場戰爭中，淘寶閃購扮演的角色更加強勢，而原本應該扮演主力的餓了么，反而居于次要地位。
在這種情況下，餓了么并入阿里中國電商事業群，其實可以看做是阿里巴巴在中國市場進一步加碼即時零售、增強內部組織協同的必要之舉。
當然，對于餓了么自身的獨立發展來說，它被并入到阿里中國電商事業群，顯然并非是一個積極的信號。
究其原因，一方面，從餓了么過去幾年的發展來看，其整體業績表現并不給力。實際上，自阿里巴巴花費 95 億美元收購餓了么之后不久，餓了么的市場份額長期被美團壓制，換了好幾任 CEO 之后，以及處于虧損狀態——并且在市場層面多次出現「餓了么被出售」的傳聞。
另一方面，從餓了么的最近人事動態來看，它也確實存在過明顯的問題。
就在 6 月 20 日，曾經擔任餓了么 CEO 的韓鎏涉嫌職務犯罪，并被警方傳喚。盡管這一動態并不影響吳澤明作為現任餓了么董事長兼 CEO 的職位，但毫無疑問，它也是餓了么發展過程中一個難以抹去的污點。
所以，無論是自身原因，還是外部需求，餓了么被合并，都并不令人感到意外。
至于飛豬也被并入到阿里中國電商事業群，一位長期關注阿里巴巴的行業分析人士告訴我們，這可能是阿里巴巴對「京東入局酒旅業務」的一種防守。
用即時零售，來進一步激活電商
在這次人事變動中，蔣凡的角色變化，更加受到關注。
實際上，自從阿里巴巴在 2023 年 9 月迎來了新的最高管理層「包括董事長蔡崇信和 CEO 吳泳銘」之后之后，蔣凡在阿里巴巴體系內的角色，持續變得更加重要。
比如，在 2024 年 5 月，在擔任阿里國際數字商業集團 CEO 的基礎上，已經恢復阿里巴巴合伙人角色的蔣凡，又擔任阿里國際數字商業集團聯席董事長。
2024 年 11 月，阿里巴巴又決定成立阿里電商事業群，全面整合淘寶天貓集團、國際數字商業集團以及 1688 、閑魚等電商業務——由蔣凡擔任 CEO 的職位。
也就是說，阿里巴巴體系下所有的電商業務，都由蔣凡統一管理。
然而，在最近的這次調整中，在統一管理阿里巴巴核心電商業務的基礎之上，蔣凡又直接管理以餓了么為代表的即時零售業務和以飛豬為代表的在線旅行業務——可以說，在阿里巴巴「從電商平臺走向大消費平臺」的維度上，蔣凡已經成為一把手。
那么，為什么是蔣凡？
一方面，從成績上來看，在蔣凡的帶領下，阿里電商業務確實實現了比較亮眼的增長。
以 2025 年第一季度的成績為例，阿里國際數字商業集團的增速為 22%，雖然比去年同期有所下降，但依舊是高增長狀態。與此同時，淘天集團的營收更是同比大幅增長了 9%，創下了六個季度以來的新高。
但另一方面，作為阿里巴巴的最核心業務，阿里中國電商業務需要找到一個新的增長引擎，而從 2025 年的情況來看，這個引擎就是即時零售——換句話說，阿里巴巴需要通過即時零售來激活中國區電商業務的增長。
值得慶幸的是，通過「淘寶閃購」上線一個多月的成績來看，在蔣凡的主導下，阿里中國電商業務已經很好地支撐起了阿里的即時零售業務，顯得戰斗力十足。
但與此同時，一旦用戶習慣于通過「淘寶閃購」滿足即時零售場景下的高頻需求，淘寶 App 的活躍度自然會大幅度上升，從而有效帶動本地電商業務體系下的低頻購物需求——其背后的操作邏輯，與京東通過外賣業務來激活用戶活躍度如出一轍。
這是典型的「以高頻業務帶動低頻業務成交」的打法。
值得一提的是，就在 5 月份的阿里巴巴集團 2025 財年 Q4 及全年財報電話會議上，以阿里電商事業群 CEO 身份出席的蔣凡，也明確提到：淘寶閃購表現在規模增長和效率表上都超出了內部預期，并且對淘寶的活躍度和用戶規模都產生了積極影響。
蔣凡表示：
我們也看到了即時零售與電商結合的巨大潛力，因此，未來我們將堅定地投資這一領域，致力于將更多的淘寶用戶轉化為即時零售的用戶。從長期來看，我們將非常積極地投入這一新業務，這也將會重新升級我們的商業模式。
蔣凡還強調，對于淘寶這樣的一個電商的 App 來說，即時零售意味著非常高頻次的場景——如果能夠在淘寶上建立這樣的服務，從長期來看，這會對淘寶的活躍度、用戶的規模有更好的促進。
一言以蔽之：阿里花大力氣做即時零售，本質上還是為了其電商業務的整體發展。
阿里組織的又一次進化和升維
在中國互聯網行業的眾多企業之中，阿里巴巴的組織體系建設和人才梯隊建設，一直為業內所稱道，也備受關注——尤其是在 2023 年進入到新的領導層之后，阿里如何發展，更是受到整個行業的矚目。
從近兩年的情況來看，阿里巴巴其實并沒有沿著它在 2023 年 3 月設定的「1 + 6 + N」組織框架前行。
比如，阿里云沒有走向獨立上市；高鑫零售和銀泰商業這兩個屬于「N」的業務體系被阿里巴巴集團直接出售；「淘寶天貓商業」和「國際數字商業」也通過蔣凡的一手承擔而實現了戰略整合——這些都與「1 + 6 + N」背道而馳。
現在，餓了么和飛豬又被并入到阿里中國電商事業群，更是將「1 + 6 + N」的組織結構拆得七零八落。
也可以說，「1 + 6 + N」已經名存實亡。
取而代之的，反而是蔡崇信和吳泳銘這樣的阿里元老兼實用主義者，在全新戰略路徑和競爭態勢下進行的戰略聚焦，他們大刀闊斧，也已經砍掉了一部分邊緣業務——而顯然，這樣的戰略聚焦也讓「1 + 6 + N」這樣的矩陣式打法，變得不合時宜。
畢竟，在 2025 年 5 月的財報電話會議上，吳泳銘一次又一次地強調，整個阿里巴巴其實只有兩個核心聚焦點：一個是「電商」，一個是「AI + 云」。
在這兩個核心聚焦點中，「AI + 云」的核心業務載體，其實就是吳泳銘以阿里巴巴集團 CEO 身份親自兼任 CEO 的阿里云——某種意義上，這種兼任本身，就是阿里巴巴對技術底色的一種無以復加的強調。
而這種強調，也是阿里巴巴作為一家互聯網科技公司的政治正確。
但無論任何人都知道，在「AI + 云」之外，那個更加貼近消費者、更加容易變現、更加具備財務支撐性的「電商」板塊，才是阿里巴巴集團所有商業價值得以體現、孕育、成長、變革的關鍵基座……在它之上，是鱗次櫛比的淘寶、天貓、餓了么、閑魚、阿里國際、飛豬等 App。
現在，在擁有了即時零售的加持之后，阿里巴巴的「電商」板塊，已經接近于完全掌握在蔣凡手中。
一個值得關注的消息是，蔣凡兩年前就已經出現在阿里巴巴集團財報電話會議上——聯系這件事情，然后再聯系蔣凡在最近一年多來的種種職務提升，完全可以感知到：在阿里巴巴集團在任的管理層中，出生于 1985 年的蔣凡，已經成為僅次于董事長蔡崇信和 CEO 吳泳銘的核心人物。
事實上，蔣凡在阿里巴巴體系內的地位，確實是達到了前所未有的高度。
而當阿里巴巴開啟「從電商平臺走向大消費者平臺的戰略升級」，憑借多年戰績證明自己實力的蔣凡，再次成為那個被選中的人——他在多年間因為個人家庭事件而被動或者主動保持的內斂和低調，已經無法掩蓋這位阿里巴巴體系內核心角色之一的聲量和鋒芒。
